跟誰學(GSX.US)最快下周一開始招股,擬募資1.88-2.28億美元

近日,據市場消息,K12在線教育公司跟誰學(GSX.US)最快將於美國時間下周一開始招股。將以每股9.5-11.5美元,發行1980萬股,合計募資約1.88-2.28億美元。

順利的話,跟誰學也就會成為僅融資A輪即盈利,並順利完成IPO的在線教育公司。此前,跟誰學在5月8日晚間向美國SEC遞交瞭招股書,擬在紐交所上市,股票代碼為“GSX“。

跟誰學由原新東方執行總裁陳向東在2014年創辦,最初呈現的產品是教育服務O2O平臺,並在2015年3月30日宣佈完成由高榕資本領投的5000萬美元A輪融資,彼時的估值為2.5億美金。這也是其迄今為止的最後一輪融資,之後再無在一級市場的動作。

在IPO前的股權和董事會結構中,第一大股東為陳向東,持有51.1%;第二大股東為員工持股平臺,持有14%;第三大股東為其聯合創始人張懷亭,持有6.7%;第四大股東為A輪領投方高榕資本,持有6.5%。同時,高榕資本創始合夥人張震為跟誰學董事。註:2014年,跟誰學曾獲啟賦資本天使輪融資,2015年獲高榕資本領投的5000萬美元。

IPO後,第一大股東陳向東持股46.8%,擁有89.8%投票權;第二大股東員工持股平臺持股12.8%,擁有投票權2.5%;第三大股東張懷亭(聯合創始人)持有6.2%,擁有投票權1.2%;第四大股東高榕資本持有6%,擁有投票權1.1%。

招股書顯示,跟誰學2017年-2018年營收為0.98億元、3.97億元(同比增長307.1%);毛利率分別為74.4%、64.1%;對應凈利潤為-0.87億元、0.2億元。今年一季度營收為2.69億元,凈利潤為3389.1萬元,毛利率69.5%。

在現金流方面,2017年、2018年、2019年一季度,經營活動產生的現金凈額為-0.5億元、2.42億元、0.65億元;用於投資活動的凈現金流分別為-0.1億元、-1.99億元、-0.57億元;融資活動產生的現金凈額分別為0.57元、2.92億元、-50萬元。

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