大摩:維持阿裡(BABA.US)“增持”評級 目標價207美元

摩根士丹利發表研究報告,維持阿裡巴巴(BABA.US)“增持”投資評級及目標價207美元,此按綜合方式作估值,對其核心業務按現金流折現率作估值每股相當159美元、予旗下阿裡雲業務每股25美元估值、予其策略投資每股估值24美元。

報告指出,消息稱阿裡巴巴計劃重新來香港作第二上市,初步集資額為200億美元,並表示最快於未來數周向聯交所提交上市申請,而公司仍未證實相關傳聞;該行表示基於阿裡巴巴現金充裕,倘若公司決定來香港作第二上市,估計主要考慮為如何增強股東價值。

該行另稱,假如阿裡巴巴來香港作雙重上市,基於更多中國投資者可通過香港市場參與買賣阿裡的股票,相信或可改善市場對阿裡巴巴的估值水平,因投資者對阿裡巴巴的業務更為熟悉。

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