網易有道(DAO.US)向紐交所遞交上市申請,上一年累計虧損超12億元

臺灣臺北時間10月1日凌晨,網易有道向美國證券交易委員會(SEC)提交瞭IPO(首次公開發行)招股書。網易有道計劃申請將代表其A類普通股的美國存托股票(ADS)在紐約證券交易所掛牌交易,股票代碼為“DAO”。

根據網易有道向SEC遞交的IPO申請文件,本次募集的資金將用於進一步投資技術和產品開發、宣傳品牌、擴大用戶群體以及一般公司運作用途,摩根士丹利和花旗集團將擔任本次IPO的主要承銷商,其他承銷商包括匯豐銀行、瑞士信貸和中國國際金融股份有限公司(CICC)。

招股書中提及,在此次發行同時,同步進行私募配售,網易最大機構股東Orbis基金,承諾向有道購買總額為1.25億美元的A類普通股。

美股官網APP瞭解到,據招股書顯示,由於學習服務和產品業務的整體增長,網易有道的平均總MAU從截至2018年8月31日兩個月的9420萬增加到截至2019年8月31日兩個月的1.059億。有道精品課程的付費學生註冊人數從截至2018年8月31日兩個月的11.04萬增長到截至2019年8月31日兩個月的16.73萬,同比增長51.5%。

值得註意的是,由於有道加大瞭銷售和營銷力度,增加瞭K12的課程種類,品牌知名度有所提升。K12付費學生註冊人數增加瞭一倍以上,從截至2018年8月31日兩個月的2.47萬增長到截至2019年8月31日兩個月的7.57萬。

2019年上半年,網易有道總營收5.48億元人民幣,同比增長67.67%,凈虧損1.68億元。其中,在線課程收入由1.6億增長至2.3億,同比增長54.3%,從2018年上半年至2019年上半年,有道精品課平均課單價由約人民幣508元增至約人民幣751元,增長約47.8%;其他學習服務收入為4350萬元,同比增長48.4%;有道智能硬件收入4310萬,同比增長264.7%。

網易有道在截至12月31日止的2018年度實現7.3億人民幣收入,其中來自課程的收入為4億人民幣,廣告方面的收入為3億元,剩餘部分則來自智能硬件。2017年實現人民幣4.55億元收入。

招股書顯示,截至2017年12月31日及2018年12月31日止年度,網易有道分別錄得凈虧損人民幣1.639億元及人民幣2.093億元,用於經營活動的現金凈額分別為人民幣8710萬元及人民幣1億元,累計虧損分別為人民幣7.98億元及人民幣12.81億元,流動負債凈額分別為人民幣9.749億元和人民幣7.053億元。

一直以來,網易有道主要依靠網易集團和投資者以及非經營融資來源來為其經營和業務發展提供資金。招股書顯示,網易(NETS.US)持有網易有道66.2%股份,為控股股東,其中,丁磊持有30.1%股份,為最大個人股東,網易有道CEO周楓持股20.6%,網易有道副總裁吳迎暉持股1.9%。

集團能否持續經營取決於管理層能否成功執行其業務計劃,其中包括在控制運營費用的同時增加收入,產生運營現金流以及繼續獲得外部融資來源的支持。有道一直不斷地從網易集團獲得融資支持,並且網易集團將在以上財務報表發佈日起的未來十二個月內繼續提供財務支持。

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