史上最大IPO沙特阿美估值幾何?最快周五見分曉

本文來自 “萬得資訊”。

按照計劃,參與沙特阿美的投行傢最早可能於本周五,就該公司在首次公開募股(IPO)中的估值提出最終建議,號稱全球史上最大IPO公司的估值將揭開神秘面紗。

消息人士稱,預計投行給出的估值建議會比沙特王儲Mohammed bin Salman 尋求的2萬億美元估值要少。實際上在,沙特阿美參與發行計劃的一些公司高管也認為,2萬億美元的估值略高,1.5萬億美元則更加實際。

承銷商的任務是提高投資者對本次發行的興趣。據知情人士透露,1.5萬億美元的估值已經得到承銷商的支持。沙特阿美的承銷商包括,摩根大通、高盛集團和摩根士丹利等。

目前為止,沙特阿美拒絕就估值信息置評。

據悉,作為沙特經濟改革的一部分,沙特阿美已經處於在沙特阿拉伯Tadawul 交易所上市的最後準備階段。眾所周知,沙特的最終計劃是通過國內和後來的國際上市,出手至少5%的阿美股份,籌集數十億美元,從而實現沙特阿拉伯經濟減小對原油的依賴。

沙特阿美上市最大的挑戰在於,平衡籌集足夠的資金和保持投資者的興趣。

據知情人士透露,此次發行的主要承銷商獲得費用預計會非常低。但仍然有多傢華爾街大行積極參與其中,表明由於沙特阿拉伯持續的多元化努力,這些銀行押註的並不是沙特阿美上市業務本身,而是與沙特保持良好的商業往年,在未來獲得更多的機會。一般來說,在歐洲和美國,首次公開募股的承銷商可以獲得2.5%至7%的發行費用。

到目前還不清楚,如果投行們給出的估值建議達不到2萬億美元,沙特是否還會繼續尋求將沙特阿美上市。2018年,沙特阿美曾因為估值和上市財報披露細則方面的問題,推遲瞭上市時間。知情人士透露,當時,給到的估值在1.3至1.7萬億美元之間。

目前,全球上市公司市值最高的是微軟(MSFT.US),約1.06萬億美元,蘋果(AAPL.US)的市值約1.04萬億美元。如果沙特阿美如期上市,將成為全球市值最高的上市公司。

另外,OPEC 方面表示,沙特阿美上市,並不會影響沙特在該組織中的角色。

目前為止,全球油價相對穩定,沙特產阿美官方表示,產油量已經達到瞭無人機襲擊原油設施之前的水平。

沙特阿美旗下貿易子公司的首席執行長Ibrahim al-Buainain表示,沙特阿美已將石油產能完全恢復到9月14日其石油設施遭到襲擊前的水平。

他在阿聯酋富查伊拉的一場會議上表示,9月25日該公司產能已經恢復,產量也恢復到其“目標”水平。

沙特石油官員和顧問上周表示,沙特阿美的日產量已回升至980萬桶,與襲擊前的水平大致相同。不過,其中一些石油沒有進入市場。l-Buainain表示,該公司目前每天交易450萬桶成品油和原油。

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