網易有道(DAO.US)計劃下周正式登陸紐交所:目前丁磊持股30%,周楓持股21%

本文來自 “IPO早知道”。

據IPO早知道消息,於臺灣臺北時間10月1日剛剛正式遞交招股文件的網易有道,據稱計劃下周正式登陸紐交所。網易有道將成為網易旗下首個獨立上市的公司。

網易有道計劃以“DAO”為交易代碼在紐約證券交易所上市,最高募資金額為3億美元,花旗集團、摩根士丹利、中金公司、瑞士信貸、匯豐銀行共同擔任承銷商。

招股書顯示,網易有道的核心業務主要由4部分構成:一、在線學習工具,包括有道詞典、有道翻譯、有道雲筆記等;二、智能硬件,包括有道翻譯王、有道智能筆、有道詞典筆等;三、在線課程,包括有道精品課、網易雲課程、中國大學MOOC等;四、交互式學習應用,包括有道數學、有道背單詞、有道樂讀等。

2018年,網易有道的平臺總平均MAU從2017年的7370萬增加至9640萬;2019年上半年,平均MAU為1.05億,較2018年同期的9310萬增加瞭12.8%。

2017年和2018年,網易有道的營業收入為4.58億元和7.32億元,同比增長58.7%;凈虧損分別為1.64億元和2.09億元。2019年上半年,網易有道的營收為5.49億元,較2018年同期的3.27億元增加瞭67.9%,凈虧損則從0.83億元增加至1.68億元。

從收入結構來看,包括有道精品課、網易雲課程和中國大學MOOC在內的在線課程為最主要的收入來源,在2017年和2018年貢獻瞭1.15億和3.29億元的收入。2019年上半年,其也帶來瞭2.28億元的收入,同比增長51%。

2018年,有道精品課的註冊用戶為214萬,付費用戶64.3萬,轉化率為3%,其中其中K12課程的付費用戶為12.6萬,同比增長34.8%;2019年上半年,該課程註冊用戶數為121萬,付費用戶33.8萬,轉化率2.8%;K12課程的付費用戶數為10.5萬,同比增長80.8%。

客單價方面,有道精品課在2017年時每一付費用戶帶來363元的收入,2018年這一數字達到瞭559元,同比增長54.0%;2019年上半年,這一數字進一步增加至751元,較2018年同期增加瞭47.8%。

2018年4月17日,網易有道宣佈完成首輪戰略融資,慕華投資領投,君聯資本參投,投後估值達11.2億美元。從招股書披露的信息來看,慕華投資該輪出資5000萬美元,而君聯資本則出資2000萬美元。

當前的股東結構中,網易創始人兼CEO丁磊直接持有30.1%的股份,網易有道CEO周楓通過Peng Ke Holdings Inc.持有20.6%的股份,網易有道副總裁吳迎暉則持股1.9%。

值得註意的是,在此次IPO發行的同時,網易有道還將同步進行私募配售,網易的最大機構股東Orbis基金已承諾購買總額為1.25億美元的A類普通股。

網易有道方面表示,此次IPO募資到的資金以及配售所得資金將主要用於:一、進一步投資技術和產品開發;二、增強營銷和品牌工作;三、擴大用戶群體;四、滿足其他一般公司用途。

0

评论0

请先

没有账号? 注册  忘记密码?