1隻可能比蘋果(AAPL.US)更大的成長股

美股編輯:特雷弗·詹納溫(TMFphoenix12)

1999年,NVIDIA(納斯達克股票代碼:NVDA)發明瞭圖形處理單元(GPU),這是一種徹底改變遊戲行業的芯片。然後在2006年,它引入瞭CUDA編程模型,將GPU變成瞭通用處理器。這些創新共同將NVIDIA轉變為一傢超級計算公司,推動瞭其在數據中心市場的崛起。

NVIDIA並沒有失去創新的火花,它的產品線充滿瞭可能在未來十年成為增長動力的產品。事實上,如果該公司利用其巨大的市場機會,我認為到2031年NVIDIA的規模可能會超過Apple。以下是三個原因。

1.數據中心

目前,NVIDIA控制著超過90%的數據中心加速器市場。在過去的12個月中,其數據中心業務創造瞭76億美元的收入,增長瞭117%。但管理層看到瞭一個更大的市場機會——到2024年可能產生1000億美元。

為此,NVIDIA最近推出瞭DGXSuperPOD,這是企業人工智能(AI)的統包解決方案。這種雲原生超級計算機簡化瞭人工智能,在一個平臺中提供客戶構建和部署人工智能應用程序所需的所有資源(即硬件和軟件)。

同樣,Bluefield-3數據處理單元(DPU)是一種新芯片,旨在加速和保護數據中心基礎設施。具體來說,DPU可以卸載網絡、存儲和安全等服務,從而提高中央處理器(CPU)的性能。

最後,NVIDIA最近發佈瞭GraceCPU。這款基於ARM的處理器將於2023年推出,將使AI工作負載加速10倍。此外,與DPU和GPU一起,它將使NVIDIA成為一傢三芯片公司。CEOJensenHuang認為這種垂直整合將是一個顯著的優勢,讓NVIDIA能夠“重新構建數據中心以推進人工智能”。

2.自動駕駛汽車

NVIDIADRIVE平臺旨在為自動駕駛汽車(AV)提供動力。它將車載硬件與AI軟件相結合,使車輛能夠在其環境中安全地查看、思考和移動。在咨詢公司NavigantResearch最近的一份報告中,NVIDIADRIVE被評為市場上排名第一的AV計算平臺。

該系統背後的大腦是NVIDIAOrin,這是一臺可提供254TOPS性能的超級計算機,這意味著它每秒可以執行254萬億次操作。相比之下,英特爾Mobileye的最新芯片——Navigant報告中排名第二的芯片——僅提供24TOPS。

雖然NVIDIAOrin要到2022年才會發貨,但NIO和沃爾沃等汽車制造商已經選擇瞭NVIDIADRIVE為其自動駕駛車隊提供動力。因此,英偉達將在未來六年內實現80億美元的汽車收入。但這個小數字並沒有觸及其長期潛力的表面。

管理層認為,到2025年,AV平臺市場將達到250億美元。鑒於其競爭優勢,英偉達可以占據這一數字的最大份額。如果發生這種情況,汽車銷售可能成為NVIDIA的第三大收入來源,補充其遊戲和數據中心業務。

3.NVIDIAOmniverse

今年夏天,NVIDIA將推出Omniverse,這是一個允許客戶實時構建3D模擬的平臺。它連接瞭來自Autodesk和Adobe等合作夥伴的行業領先設計工具,從而在共享的虛擬空間中實現協作。這是一個大問題,原因有三個。

首先,Omniverse將加速人工智能。NVIDIADRIVESim是一款基於Omniverse的應用程序,允許客戶端生成合成駕駛數據。然後可以在現實世界中使用這些數據來訓練自動駕駛汽車的AI模型。

其次,Omniverse是訂閱產品。這一點值得註意,因為半導體銷售往往是周期性的,這可能會導致收入增長不穩。但訂閱銷售本質上通常是重復的,這意味著Omniverse可以幫助NVIDIA更持續地增長其收入。

第三,NVIDIA認為這是邁向Metaverse的墊腳石。如果你不熟悉這個詞,這個想法來自科幻小說。元界指的是一個持久的虛擬世界,一個人們可以互動和分享經驗的數字現實。

這是大局:根據GrandViewResearch的數據,到2028年,虛擬現實市場將達到690億美元。到目前為止,NVIDIAOmniverse正在迅速獲得關註。在三個月的beta測試期間,它被超過17,000名用戶下載。

最後一句話

總而言之,NVIDIA受益於穩固的競爭地位和巨大的市場機會。這兩個優勢都應該是未來十年的增長動力。但它們是否足以超過蘋果目前2.1萬億美元的市值?

沒有人知道未來,但我認為這是可能的。自2016財年(截至2016年1月31日)以來,NVIDIA的收入以每年29%的速度增長。如果未來十年能夠保持僅17%的年增長率(假設其市銷率保持不變),那麼NVIDIA的市值將在2031年達到2.2萬億美元。

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