科技股發力!納指標普再創新高,臉書(FB.US)市值破萬億

波音(239.96,-8.42,-3.39%)跌超3%,國際油價沖高回落拖累能源板塊。

*美股分化道指跌超100點,能源和運輸板塊表現不佳;

*美國聯邦法院駁回聯邦貿易委員會(FTC)針對臉書(Facebook)的反壟斷訴訟;

*摩根士丹利(87.7,-0.70,-0.79%)宣佈上調股息,美聯儲松綁金融機構派息回購啟動。

美國股市周一漲跌互現,科技股表現強勢,能源及運輸板塊承壓走低。截至收盤,道指跌150.57點,跌幅0.44%,報34283.27點,納指漲0.98%,報14500.51點,標普500指數漲0.23%,報4290.61點。

市場概述

投資者關註基建計劃談判最新進展。上周美國總統拜登宣佈收回此前威脅,不再要求將兩黨達成的基建協議與民主黨支持的更廣泛支出計劃相捆綁。白宮新聞發言人普薩基稱,拜登已明確表示要同時推動兩黨基礎設施協議與和解法案,這預示著距離兩院通過基建協議的時間變得越來越近瞭。

奧本海默首席投資策略師斯托爾茨福斯(JohnStoltzfus)認為,在華盛頓敲定的兩黨基礎設施可以在近期和長期內為美國創造就業機會,促進經濟增長,鞏固企業收入和收益增長,提高美國的競爭力。

多位美聯儲官員發表例行講話。波士頓聯儲主席羅森格倫(EricRosengren)表達瞭對房地產市場的擔憂,因為近期數據顯示房價持續飆升。美聯儲負責監管的副主席誇爾斯(RandalQuarles)對央行數字貨幣(CBDC)提出瞭質疑,“美聯儲CBDC的潛在益處尚不清楚,”誇爾斯說,“相反,美聯儲CBDC可能會帶來重大而具體的風險。不過,比特幣及其同類產品幾乎肯定仍將是一種有風險的投機性投資,而不是一種革命性的支付方式,它們極不可能影響美元的作用或需要推出CBDC做出回應。”

美債收益率周一全線下行,基準10年期國債收益率下滑5.4個基點至1.482%。“在行業層面,高股息收益率(公用事業、大宗商品)股票的表現會優於金融類股票。由於更廣泛的通貨再膨脹交易被擱置,能源成為瞭表現最差的行業。”高盛(368.71,-0.06,-0.02%)分析師哈希(ChrisHussey)在報告中表示。

對於近期市場風格偏向成長股,法興(5.9475,-0.16,-2.66%)銀行分析師愛德華茲(AlbertEdwards)認為,通脹交易隻是遇到“暫時”挫折,很快將卷土重來,因為美聯儲根本不可能完成貨幣政策正常化的任務。愛德華茲進一步解釋到,在美聯儲官員分歧的立場下債市最終選擇瞭一個方向,即長期債券收益率回落,與2013年的市場反應相反,證明投資者認為美聯儲的緊縮周期很有可能不會很快到來。

波音公司下跌超過3%,拖累道瓊斯(34283.2695,-150.57,-0.44%)指數。監管機構告知波音公司旗下客機在2023年中後期之前不太可能獲得遠程航行認證。

摩根士丹利盤後漲超3%,公司宣佈季度股息翻倍至70美分,將回購最高120億美元股票。隨著金融機構順利通過年度美聯儲壓力測試,有關回購和派息的相關限制將放寬。

科技股表現不俗。臉書(Facebook)股價上漲逾4%,市值超過1萬億美元,美國聯邦法院駁回聯邦貿易委員會(FTC)針對Facebook的反壟斷訴訟,微軟(268.72,3.70,1.40%)、蘋果(134.78,1.67,1.25%)、亞馬遜(3443.89,42.43,1.25%)、奈飛(533.03,5.96,1.13%)漲超1%。半導體板塊ETF漲2.4%,英偉達上漲5%市值破5000億美元,博通上漲超過2%。

中概股方面,百度(205.18,2.54,1.25%)漲1.3%,阿裡(228.59,0.09,0.04%)巴巴平盤,京東(77.12,-1.11,-1.42%)跌1.4%,拼多多(124.91,-2.69,-2.11%)跌2.1%,每日優鮮上市次日收跌8.5%,造車新勢力全線上漲,蔚來(49.4,4.33,9.61%)汽車漲9.6%,小鵬汽車漲7.5%,理想(33.71,2.03,6.41%)汽車漲6.4%。

原油創一周來最大跌幅,WTI8月原油期貨下跌1.5%,報72.91美元/桶,佈倫特8月原油期貨下跌2.0%,報74.68美元/桶,在德爾塔變異毒株對原油需求反彈構成威脅之際,市場預計OPEC+可能在即將召開的會議上做出增產決定。

國際金價小幅上漲,COMEX8月黃金期貨收漲0.2%,報1780.70美元/盎司,

安聯埃爾埃利安:美聯儲倉促加息將引發衰退

安聯首席經濟顧問埃爾埃利安(MohamedEl-Erian)周一在接受媒體采訪時表示,美聯儲官員低估瞭通脹,並有可能使美國陷入另一場衰退。

不少美聯儲官員認為,一旦短期供應鏈瓶頸消除,最近一輪通脹將消退。但埃爾埃利安說,他看到越來越多的證據表明美聯儲錯瞭。“我對通貨膨脹的故事感到擔憂。每天我都能看到通脹不是暫時性的證據,我擔心美聯儲落後瞭,它可能不得不迎頭趕上,如果你最終身處這樣的環境中,歷史情況顯示結果並不樂觀。”他說。

美聯儲最喜歡的通脹指標——個人消費支出價格指數5月較上年同期上漲3.4%,創下1992年以來的最高水平,遠高於2%的設定目標。此前,美國消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)分別上漲瞭5%和6.6%,這兩個數字都遠高於美國此前金融危機前的水平。如果陷入通脹失控的境地,美聯儲可能不得不提高利率,比預期更早收緊貨幣政策。埃爾埃利安說:“通常情況下,我們最終會陷入衰退,因為你必須急剎車,而不是慢慢地把腳從油門上移開,這是我相信會發生的事情。”。

然而,近期金融市場似乎對通脹壓力並不在意。對此,埃爾埃利安表示:“如果你真的去看有關通脹的數據,就會開始對通脹的短暫性產生嚴重的懷疑。但隻要美聯儲相信這是暫時的,這對市場才是重要的。”

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