DoorDash(DASH.US)能挑戰亞馬遜嗎?

沒用多久時間,DoorDash就登上瞭餐廳外賣行業的頂峰。

DoorDash成立於2013年,遠遠落後於優步(Uber)和Grubhub等競爭對手。據數據分析公司彭博社(BloombergSecondMeasure)的數據顯示,DoorDash目前以57%的市場份額在餐飲外賣領域占據主導地位。UberEats以21%的份額位居第二。DoorDash關註的是餐廳的需求,而不僅僅是消費者的需求,因此在食品配送領域占據瞭領先地位。它優先確保食物是熱的,並與餐廳合作增加他們的銷售額,而不僅僅是為顧客省錢。DoorDash還把重點放在瞭郊區等市場滲透不足地區的連鎖餐廳上,這給瞭它一個重要的優勢。

在疫情激增之後,曾經飽受詬病的商業模式現在無疑是可行的。DoorDash今年的總訂單價值有望接近400億美元,營收約為40億美元,經調整後的EBITDA預計將實現盈利,利潤在0-3億美元之間。

雖然這些數字令人印象深刻,但這是該公司真正值得投資者關註的是第二幕。

從餐館到零售

DoorDash或許已經站在瞭餐廳外賣行業的頂端,但該公司還有更宏偉的計劃。在最近的致股東信中,管理層表示:“我們認為,向全渠道本地商業的轉型將是一個漫長的過程,目前仍處於其生命周期的極早期階段。”在第一季度,我們在構建工具方面取得瞭巨大進展,以實現這種轉變,並擴大我們的平臺規模。”

DoorDash正以多種方式為這一轉變做準備。2018年,該公司推出瞭DashPass,以每月9.99美元的固定費用為數千傢商傢提供免費送貨服務。如果這聽起來很像亞馬遜的AmazonPrime,那就不是巧合瞭。在很多方面,DoorDash似乎都在借鑒它試圖顛覆的電子商務巨頭。就像亞馬遜以書店起傢,並以此為灘頭陣地,進入幾乎所有其他零售領域一樣,DoorDash似乎也以同樣的方式看待餐館。

餐廳是最適合快速送貨的類別,但現在該公司已經有瞭支持即時送貨的數字基礎設施,以及數百萬名為“dash”的送貨員,向非餐廳商戶擴張並不困難。該公司甚至推出瞭自己的送貨店DashMarts,提供從咳嗽藥、寵物食品、香料磨片到包裝甜點等各種商品。

正在進行的工作

DoorDash向包括藥店、超市和五金店在內的大量當地企業開放配送平臺,這給該公司帶來瞭巨大的增長潛力,因為該公司在配送速度上比亞馬遜有明顯優勢。與亞馬遜不同的是,它可以在30分鐘或更短的時間內將商品從商傢處送達,而亞馬遜的大部分商品需要一到兩天或更長時間才能送達。

然而,日用百貨如今仍隻占DoorDash業務的一小部分。今年第一季度,這類訂單僅占總訂單的7%多一點,但較2020年第四季度環比增長瞭40%,這表明該公司正在吸引商傢入駐該平臺。看看DoorDash自己的界面,就會發現它仍然主要面向餐館。

DoorDash還推出瞭一項名為Storefront的功能,允許商傢建立自己的網站,本質上是與Shopify展開直接競爭。該公司表示,第一季度通過Storefront和Drive的非餐廳訂單較上年同期增長瞭五倍。

“DoorDash”並不是唯一一傢在廣泛尋找當地商戶的公司。優步采取瞭與Instacart類似的策略。Instacart是一款以給你送雜貨而聞名的送貨應用。

對DoorDash及其同行來說,本地商務配送的價值似乎對客戶和商傢都有好處。顧客通常希望盡快送貨,而商傢知道,他們與亞馬遜競爭的最佳方式之一就是通過DoorDash這樣的平臺提供便捷的送貨服務。

挑戰亞馬遜並不容易。這傢科技巨頭在客戶滿意度和自己的忠誠計劃——亞馬遜Prime——方面排名第一,已經在全球吸引瞭超過2億名會員。

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